Felipe wkrótce obejmie władzę w kraju. Ma silne poczucie obowiązku i odpowiedzialności i nie pozwala sobie na żadne osobiste przyjemności. Zamęt w jego uporządkowane życie wprowadza Angielka Elsie Wynter, nauczycielka muzyki jego przybranej siostry. Felipe proponuje jej, żeby zamieszkała w pałacu i tam kontynuowała lekcje. Zakochują się w sobie, ale Felipe wie, że jako król nie może zaoferować Elsie zwykłego wspólnego życia. Elsie próbuje go jednak przekonać, że każdy ma prawo do miłości…
